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1月30日,疫情防控重点物资企业先行复工;2月3日开始,金融类等部分企业也开始陆续复工复产;2月10日开始,除了个别省市以外(如湖北、浙江杭州和温州等)全国30个省市迎来了第一波复工复产潮。


第一波复工潮,生活和工业生产必需品为重点

从当前实际复工情况来看,根据智联招聘的问卷调查数据可以发现:
(1)依然有近40%的公司和员工复工时间在2月9日之后,或者不确定时间。

(2)各类企业主体中,民营企业和外资企业的复工率相抵较低在2月3日复工的公司中,国有企业、合资企业的比例更高,而更多的外资企业将复工时间安排在2月10日,在1月31日复工的企业中,民企及政府/事业单位是占比最高的。

(2)从行业看,则是农林牧渔、交通运输及零售批发等行业在正月初七(1月31日)复工的比例更高,这些行业都是疫情防控期间,涉及到基础生活物资供应的行业。另一方面,服务业和文体教育相关行业的复工比例较低不足50%。传统制造业如汽车、生产加工制造、能源等复工率约在60%。


国务院、商务部、财政部、央行等多部门也相继发布支持企业复工复产的政策。各地政府更是出台了支持企业复工并严控疫情的相关政策。
随着2月10日各行各业复工逐步推进,许多行业虽然受到了冲击和影响,可在当前环境下,依旧有不少行业获得了机会与发展:
                     
一、生活和工业生产必需品行业是第一轮复工复产支持重点,可以重点关注政策支持以及需求相对较为刚性的行业:医药必需品、粮油蔬果、疫情防控产品、能源及交通

二、复工复产后疫情防控工作量预计加大,对防控相关产品和服务需求可能加大,主要为安防、AI防控产品、家用防控设备消耗品、在线医疗、医废处理等。

三、2月3日复工以来,许多IT/通信/电子/互联网/金融等公司都采取了在家办公的形式,既能有利于防控也能减少经济损失,可以重点关注线上复工复产受益行业,包括线上教育、远程办公软件系统、在线视频直播、AGV机器人、游戏手游等

四、复工复产之后的融资需求会逐步释放,央行已确定支持企业的货币政策基调。复工之后,由于前期疫情受损,企业的现金流压力较大,所以短期重新进货、销货维持正常运转需要的营运资金会较大,这个融资需求在复工后会逐渐释放。

湖北复工无期,或对化工行业产生影响

30个省份相继开工,缓解了当前各类物品供需紧张的局面,企业的有序复工复产,可以确保市场供应。但湖北一省也是化工工业强省之一,复工“无期”,或将影响化工原料市场供应。 

湖北省市国内的工业大省之一,其中武汉就是国内最重要的工业城市之一,据统计。武汉2019年的GDP排在全国第九位,大量的物质经过武汉运往全国各地。据交通运输部资料显示,湖北的港口主要用于内贸运输,运输种类包含:原油、矿石、煤炭等大宗商品,机械产品,钢材,化工品等而当前湖北受疫情影响,生产停滞,或将会对上下游产业链造成影响。

数据来源:港口网站,交通运输部,国泰君安证券研究。


据统计显示,湖北省高权重行业增加值占比最大的是化学原料及化学制品制造业。由此可见,湖北停产停摆,化工行业或将受影响最大!

数据来源:Wind、国泰君安证券研究。


湖北化工行业受抑制,会对全国化工市场造成影响是必然的。但是,如今的化工产业链较长,下游需求覆盖面广,且生产具备连续性,原料与制品的可替代性较高,因此或仅仅对于区域半径内的供应链带来一定短期风险由此可见,化工行业供应链风险有限,更多是需求抑制带来的风险。

当下除了湖北外,其他省份的企业都已经开始复工生产。复工企业要注意防疫,注意生产安全。 


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